专业服务数字化定制解决方案

咨询、设计、法律、财税等专业服务机构的智能化管理平台

适用行业

为各类专业服务机构量身定制

💼

管理咨询

项目型组织的最佳实践,从商机跟进到项目交付,顾问工时与项目利润实时关联,确保每个项目都能盈利

🎨

设计服务

创意流程数字化管理,提案版本控制,客户反馈追踪,设计师工时统计,让创意与效率并存

⚖️

法律服务

案件全流程管理,律师工时精准记录,合同文档智能存储,客户沟通历史完整追溯

📊

财税服务

客户账套管理,报税进度追踪,服务周期提醒,工作量自动统计,让专业服务更规范

🏗️

工程咨询

项目里程碑管理,图纸版本控制,现场勘察记录,进度款项自动核算

💡

IT咨询

需求分析文档化,开发进度可视化,测试Bug追踪,项目成本实时监控

专业服务机构的核心痛点

传统管理方式制约业务发展

❌ 项目利润难以把控

项目报价凭经验,人员投入不透明,项目做完才知道赔钱。工时记录不准确,成本核算滞后,无法及时调整资源配置。

❌ 客户信息分散

客户沟通记录散落在各个顾问的微信和邮件中,人员离职带走客户资源,新接手同事无法快速了解项目历史。

❌ 资源调配低效

不知道每个顾问的忙闲状态,项目排期全靠人工协调,经常出现有人加班有人闲,资源利用率低。

❌ 知识难以沉淀

项目方案、交付文档缺乏统一管理,相似项目重复造轮子,优秀经验无法复用,新人成长周期长。

❌ 收款周期长

项目里程碑不清晰,阶段性收款难以跟进,应收账款账期长,影响现金流和公司运营。

企智芯专业服务解决方案

全流程数字化,让专业服务更高效

📋 项目全生命周期管理

  • 商机线索自动分配,跟进记录完整留存
  • 项目立项自动创建任务,责任到人
  • 里程碑进度可视化,延期自动预警
  • 交付物版本管理,客户反馈追踪
  • 项目复盘总结,知识沉淀共享

⏱️ 智能工时与成本核算

  • 顾问工时实时记录,手机端快捷填报
  • 工时自动关联项目,成本实时归集
  • 人力成本精准分摊,项目利润实时计算
  • 超支预警及时提醒,资源调配优化
  • 工时数据联动薪资,绩效核算自动化

👥 SCRM客户运营

  • 客户360度画像,项目历史一目了然
  • 沟通记录自动存档,企微会话安全备份
  • 服务周期智能提醒,续费机会不错过
  • 客户满意度调查,NPS实时监控
  • 转介绍追踪管理,客户价值最大化

💰 财务业务一体化

  • 合同签订自动生成应收,款项到账自动核销
  • 阶段性收款智能提醒,应收账龄分析
  • 费用报销关联项目成本,利润实时更新
  • 开票申请流程化,发票信息自动归档
  • 项目盈亏分析,经营决策数据支撑

📊 数据分析决策

  • 项目利润率排行,识别优质项目类型
  • 顾问工时分析,人效指标量化
  • 客户贡献度分析,精准营销投放
  • 业务漏斗分析,优化销售流程
  • 经营指标大屏,实时掌握公司运营

📚 知识库与协作

  • 项目模板库,标准化流程快速复用
  • 行业方案库,优秀案例沉淀共享
  • 文档协同编辑,团队高效协作
  • 智能搜索引擎,快速找到所需资料
  • 权限精细管控,敏感信息安全保护

典型业务流程

从获客到交付的完整闭环

1

商机获取

AI获客+官网留资,线索自动进入SCRM

2

需求沟通

顾问跟进记录,需求文档在线编辑

3

方案报价

调用模板快速生成,审批流程自动流转

4

合同签订

在线签约,合同关联项目和应收

5

项目执行

任务分配,工时记录,进度跟踪

6

成果交付

客户验收,满意度调查,知识沉淀

7

款项结算

收款核销,项目利润核算,绩效计算

8

持续运营

续费提醒,增值服务推荐,转介绍

核心价值

企智芯为专业服务机构带来的改变

📈

项目利润提升

工时成本精准核算,超支及时预警,项目利润率平均提升25%

交付效率翻倍

标准化流程复用,协同效率提升,项目交付周期缩短40%

💎

客户满意度提升

进度透明可查,响应及时专业,客户NPS提升35分

🎯

资源利用优化

人员负荷可视化,资源调配智能化,顾问利用率提升至85%

客户成功案例

看看同行如何实现业务增长

某管理咨询公司

80人团队 | 年营收5000万 | 使用6个月

32%
项目利润率提升
88%
顾问利用率达到
-45%
管理成本降低
70%
客户续约率提升至

"以前项目做完才知道赔钱,现在每个项目的工时成本实时可见,超支立即预警。顾问的工作饱和度一目了然,资源调配效率提升了一大截。最关键的是客户沟通记录都在系统里,新顾问接手项目也能快速上手。"

某律师事务所

50名律师 | 年营收3000万 | 使用8个月

95%
案件资料完整度
60%
工时填报效率提升
-35天
平均收款周期缩短
客户资料丢失

"律师最怕的就是资料丢失和工时记录不清。现在所有案件文档都在云端,客户沟通记录自动存档,即使律师离职也不会带走客户。工时记录手机就能填,月底绩效自动计算,律师们都说方便多了。"

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